第二天鲁肃邀请孔明和程仑来到大殿。张昭、顾雍等一班文武二十余人，峨冠博带，整衣端坐。孔明逐一相见，各问姓名。最后带着程仑做到客位。
张昭等人此时已经主张江东向曹操投降，知道孔明两人必是来游说的，于是张昭先以言挑之曰：“昭乃江东微末之士，久闻先生高卧隆中，自比管；乐。此语果有之乎？”
孔明：“此乃亮平生小可之比也。”
张昭：“近闻刘豫州三顾先生于草庐之中，幸得先生，以为如鱼得水，思欲席卷荆襄。今一旦以属曹操，不知是何主见？”
孔明知道张昭等人想故意为难他，如果不能难到这些人，联盟之事怕只能作罢，于是说道：“吾观取汉上之地，易如反掌。我主刘豫州躬行仁义，不忍夺同宗之基业，故力辞之。刘琮孺子，听信佞言，暗自投降，致使曹操得以猖獗。今我主屯兵江夏，别有良图，非等闲可知也。”
张昭：“如果是这样，是先生言行相违也。先生自比管、乐，管仲相桓公，霸诸侯，一匡天下；乐毅扶持微弱之燕，下齐七十余城：此二人者，真济世之才也。先生在草庐之中，但笑傲风月，抱膝危坐。今既从事刘豫州，当为生灵兴利除害，剿灭乱贼。且刘豫州未得先生之前，尚且纵横寰宇，割据城池；今得先生，人皆仰望。虽三尺童蒙，亦谓彪虎生翼，将见汉室复兴，曹氏即灭矣。朝廷旧臣，山林隐士，无不拭目而待：以为拂高天之云翳，仰日月之光辉，拯民于水火之中，措天下于衽席之上，在此时也。何先生自归豫州，曹兵一出，弃甲抛戈，望风而窜；上不能报刘表以安庶民，下不能辅孤子而据疆土；乃弃新野，走樊城，败当阳，奔夏口，无容身之地：是豫州既得先生之后，反不如其初也。管仲、乐毅，果如是乎？”
程仑此时正在吃喝，听到张昭这样说也是停了下来，这张昭把刘备失败全推在了孔明身上，他想看看孔明如何应对。
孔明：“鹏飞万里，其志岂群鸟能识哉？譬如人染沉疴，当先用糜粥以饮之，和药以服之；待其腑脏调和，形体渐安，然后用肉食以补之，猛药以治之：则病根尽去，人得全生也。若不待气脉和缓，便投以猛药厚味，欲求安保，诚为难矣。吾主刘豫州，向日军败于汝南，寄迹刘表，兵不满千，将止关、张、赵云而已：此正如病势尫羸已极之时也，新野山僻小县，人民稀少，粮食鲜薄，豫州不过暂借以容身，岂真将坐守于此耶？夫以甲兵不完，城郭不固，军不经练，粮不继日，然而博望烧屯，白河用水，使夏侯惇，曹仁辈心惊胆裂：窃谓管仲、乐毅之用兵，未必过此。至于刘琮降操，豫州实出不知；且又不忍乘乱夺同宗之基业，此真大仁大义也。当阳之败，豫州见有数十万赴义之民，扶老携幼相随，不忍弃之，日行十里，不思进取江陵，甘与同败，此亦大仁大义也。寡不敌众，胜负乃其常事。昔高皇数败于项羽，而垓下一战成功，此非韩信之良谋乎？夫信久事高皇，未尝累胜。盖国家大计，社稷安危，是有主谋。非比夸辩之徒，虚誉欺人：坐议立谈，无人可及；临机应变，百无一能。诚为天下笑耳！”
张昭听了知道孔明说的都是事实，一下竟然无言以对。这张昭号称孙权第一谋士，这么轻易就被孔明给难住了，程仑顿时失去了兴趣，继续吃吃喝喝就当给自己放个假了。
座上一人忽然问道：“今曹公兵屯百万，将列千员，龙骧虎视，平吞江夏，显示以为何如？”
孔明一看，此人之前介绍过自己，名叫虞翻。
孔明：“曹操收袁绍蚁聚之兵，劫刘表乌合之众，虽数百万不足惧也。”
虞翻冷笑，这孔明以为这样就能过关实在太天真了，“军败于当阳，计穷于夏口，区区求教于人，而犹言’不惧’，此真大言欺人也！”
孔明淡定的说道：“刘豫州以数千仁义之师，安能敌百万残暴之众？退守夏口，所以待时也。今江东兵精粮足，且有长江之险，犹欲使其主屈膝降贼，不顾天下耻笑。由此论之，刘豫州真不惧操贼者矣！”
虞翻被说中心事脸色一变，不再开口。
座上一人又问道：“孔明欲效仪、秦之舌，游说东吴耶？”
孔明看过去，此人名叫步骘。
孔明：“步子山以苏秦张仪为辩士，不知苏秦、张仪亦豪杰也。苏秦佩六国相印，张仪两次相秦，皆有匡扶人国之谋，非比畏强凌弱，惧刀避剑之人也。君等闻曹操虚发诈伪之词，便畏惧请降，敢笑苏秦、张仪乎？”
步骘一时语塞，默默不语。
忽一人又问：“孔明以曹操何如人也？”
孔明一看，此人名叫薛综。
孔明：“曹操乃汉贼也，又何必问？”
薛综一喜，以为总算能反将孔明一军。
薛综：“公言差矣。汉传世至今，天数将终。今曹公已有天下三分之二，人皆归心。刘豫州不识天时，强欲与争，正如以卵击石，安得不败乎？”
孔明脸色一变，厉声说道：“薛敬文安得出此无父无君之言乎！夫人生天地间，以忠孝为立身之本。公既为汉臣，则见有不臣之人，当誓共戮之：臣之道也。今曹操祖宗叨食汉禄，不思报效，反怀篡逆之心，天下之所共愤；公乃以天数归之，真无父无君之人也！不足与语！请勿复言！”
薛综被说的满脸羞愧，不再说话。
座上一人想为薛综说话，“曹操虽挟天子以令诸侯，犹是相国曹参之后。刘豫州虽云中山靖王苗裔，却无可稽考，眼见只是织席贩屦之夫耳，何足与曹操抗衡哉！”
孔明视之，乃陆绩也。
孔明对陆绩笑了笑：“公非袁术座间怀桔之陆郎乎？请安坐，听吾一言：曹操既为曹相国之后，则世为汉臣矣；今乃专权肆横，欺凌君父，是不惟无君，亦且蔑祖，不惟汉室之乱臣，亦曹氏之贼子也。刘豫州堂堂帝胄，当今皇帝，按谱赐爵，何云无可稽考？且高祖起身亭长，而终有天下；织席贩屦，又何足为辱乎？公小儿之见，不足与高士共语！”
陆绩也被孔明说的语塞，不再说话，一个人默默吃东西。
这时一人因为孔明给的压力太大大声说道：“孔明所言，皆强词夺理，均非正论，不必再言。且请问孔明治何经典？”
孔明看向这人，原来是严酸，此人见争论不过便转移了话题。
孔明：“寻章摘句，世之腐儒也，何能兴邦立事？且古耕莘伊尹，钓渭子牙，张良、陈平之流。邓禹、耿弇之辈，皆有匡扶宇宙之才，未审其生平治何经典。岂亦效书生，区区于笔砚之间，数黑论黄，舞文弄墨而已乎？”
原酸本想出个大难题给孔明，谁知道被孔明巧妙回答避开了。再追根寻底反而显得自己无知了，原酸垂头丧气不再说话。
这时汝阳程德枢大声说道：“公好为大言，未必真有实学，恐适为儒者所笑耳。”
孔明：“儒有君子小人之别。君子之儒，忠君爱国，守正恶邪，务使泽及当时，名留后世。若夫小人之儒，惟务雕虫，专工翰墨，青春作赋，皓首穷经；笔下虽有千言，胸中实无一策。且如杨雄以文章名世，而屈身事莽，不免投阁而死，此所谓小人之儒也；虽日赋万言，亦何取哉！”
程德枢被说的面红耳赤，座上众人被孔明说的难堪，张温、骆统二人正准备继续问难孔明，忽一人从外而入厉声说道：“孔明乃当世奇才，君等以唇舌相难，非敬客之礼也。曹操大军临境，不思退敌之策，乃徒斗口耶！上兵伐谋，最终还是武将执行，今希望见识一下刘豫州座下将领的武艺。”
程仑正看孔明舌战群儒大呼精彩，口中吃个不停。这时孔明把目光转向程仑，其他座上之人也跟着看向程仑，只见程仑吃相粗狂，众人纷纷皱眉：“这刘备的将领竟然这般粗鲁。”
张昭等人此时已经主张江东向曹操投降，知道孔明两人必是来游说的，于是张昭先以言挑之曰：“昭乃江东微末之士，久闻先生高卧隆中，自比管；乐。此语果有之乎？”
孔明：“此乃亮平生小可之比也。”
张昭：“近闻刘豫州三顾先生于草庐之中，幸得先生，以为如鱼得水，思欲席卷荆襄。今一旦以属曹操，不知是何主见？”
孔明知道张昭等人想故意为难他，如果不能难到这些人，联盟之事怕只能作罢，于是说道：“吾观取汉上之地，易如反掌。我主刘豫州躬行仁义，不忍夺同宗之基业，故力辞之。刘琮孺子，听信佞言，暗自投降，致使曹操得以猖獗。今我主屯兵江夏，别有良图，非等闲可知也。”
张昭：“如果是这样，是先生言行相违也。先生自比管、乐，管仲相桓公，霸诸侯，一匡天下；乐毅扶持微弱之燕，下齐七十余城：此二人者，真济世之才也。先生在草庐之中，但笑傲风月，抱膝危坐。今既从事刘豫州，当为生灵兴利除害，剿灭乱贼。且刘豫州未得先生之前，尚且纵横寰宇，割据城池；今得先生，人皆仰望。虽三尺童蒙，亦谓彪虎生翼，将见汉室复兴，曹氏即灭矣。朝廷旧臣，山林隐士，无不拭目而待：以为拂高天之云翳，仰日月之光辉，拯民于水火之中，措天下于衽席之上，在此时也。何先生自归豫州，曹兵一出，弃甲抛戈，望风而窜；上不能报刘表以安庶民，下不能辅孤子而据疆土；乃弃新野，走樊城，败当阳，奔夏口，无容身之地：是豫州既得先生之后，反不如其初也。管仲、乐毅，果如是乎？”
程仑此时正在吃喝，听到张昭这样说也是停了下来，这张昭把刘备失败全推在了孔明身上，他想看看孔明如何应对。
孔明：“鹏飞万里，其志岂群鸟能识哉？譬如人染沉疴，当先用糜粥以饮之，和药以服之；待其腑脏调和，形体渐安，然后用肉食以补之，猛药以治之：则病根尽去，人得全生也。若不待气脉和缓，便投以猛药厚味，欲求安保，诚为难矣。吾主刘豫州，向日军败于汝南，寄迹刘表，兵不满千，将止关、张、赵云而已：此正如病势尫羸已极之时也，新野山僻小县，人民稀少，粮食鲜薄，豫州不过暂借以容身，岂真将坐守于此耶？夫以甲兵不完，城郭不固，军不经练，粮不继日，然而博望烧屯，白河用水，使夏侯惇，曹仁辈心惊胆裂：窃谓管仲、乐毅之用兵，未必过此。至于刘琮降操，豫州实出不知；且又不忍乘乱夺同宗之基业，此真大仁大义也。当阳之败，豫州见有数十万赴义之民，扶老携幼相随，不忍弃之，日行十里，不思进取江陵，甘与同败，此亦大仁大义也。寡不敌众，胜负乃其常事。昔高皇数败于项羽，而垓下一战成功，此非韩信之良谋乎？夫信久事高皇，未尝累胜。盖国家大计，社稷安危，是有主谋。非比夸辩之徒，虚誉欺人：坐议立谈，无人可及；临机应变，百无一能。诚为天下笑耳！”
张昭听了知道孔明说的都是事实，一下竟然无言以对。这张昭号称孙权第一谋士，这么轻易就被孔明给难住了，程仑顿时失去了兴趣，继续吃吃喝喝就当给自己放个假了。
座上一人忽然问道：“今曹公兵屯百万，将列千员，龙骧虎视，平吞江夏，显示以为何如？”
孔明一看，此人之前介绍过自己，名叫虞翻。
孔明：“曹操收袁绍蚁聚之兵，劫刘表乌合之众，虽数百万不足惧也。”
虞翻冷笑，这孔明以为这样就能过关实在太天真了，“军败于当阳，计穷于夏口，区区求教于人，而犹言’不惧’，此真大言欺人也！”
孔明淡定的说道：“刘豫州以数千仁义之师，安能敌百万残暴之众？退守夏口，所以待时也。今江东兵精粮足，且有长江之险，犹欲使其主屈膝降贼，不顾天下耻笑。由此论之，刘豫州真不惧操贼者矣！”
虞翻被说中心事脸色一变，不再开口。
座上一人又问道：“孔明欲效仪、秦之舌，游说东吴耶？”
孔明看过去，此人名叫步骘。
孔明：“步子山以苏秦张仪为辩士，不知苏秦、张仪亦豪杰也。苏秦佩六国相印，张仪两次相秦，皆有匡扶人国之谋，非比畏强凌弱，惧刀避剑之人也。君等闻曹操虚发诈伪之词，便畏惧请降，敢笑苏秦、张仪乎？”
步骘一时语塞，默默不语。
忽一人又问：“孔明以曹操何如人也？”
孔明一看，此人名叫薛综。
孔明：“曹操乃汉贼也，又何必问？”
薛综一喜，以为总算能反将孔明一军。
薛综：“公言差矣。汉传世至今，天数将终。今曹公已有天下三分之二，人皆归心。刘豫州不识天时，强欲与争，正如以卵击石，安得不败乎？”
孔明脸色一变，厉声说道：“薛敬文安得出此无父无君之言乎！夫人生天地间，以忠孝为立身之本。公既为汉臣，则见有不臣之人，当誓共戮之：臣之道也。今曹操祖宗叨食汉禄，不思报效，反怀篡逆之心，天下之所共愤；公乃以天数归之，真无父无君之人也！不足与语！请勿复言！”
薛综被说的满脸羞愧，不再说话。
座上一人想为薛综说话，“曹操虽挟天子以令诸侯，犹是相国曹参之后。刘豫州虽云中山靖王苗裔，却无可稽考，眼见只是织席贩屦之夫耳，何足与曹操抗衡哉！”
孔明视之，乃陆绩也。
孔明对陆绩笑了笑：“公非袁术座间怀桔之陆郎乎？请安坐，听吾一言：曹操既为曹相国之后，则世为汉臣矣；今乃专权肆横，欺凌君父，是不惟无君，亦且蔑祖，不惟汉室之乱臣，亦曹氏之贼子也。刘豫州堂堂帝胄，当今皇帝，按谱赐爵，何云无可稽考？且高祖起身亭长，而终有天下；织席贩屦，又何足为辱乎？公小儿之见，不足与高士共语！”
陆绩也被孔明说的语塞，不再说话，一个人默默吃东西。
这时一人因为孔明给的压力太大大声说道：“孔明所言，皆强词夺理，均非正论，不必再言。且请问孔明治何经典？”
孔明看向这人，原来是严酸，此人见争论不过便转移了话题。
孔明：“寻章摘句，世之腐儒也，何能兴邦立事？且古耕莘伊尹，钓渭子牙，张良、陈平之流。邓禹、耿弇之辈，皆有匡扶宇宙之才，未审其生平治何经典。岂亦效书生，区区于笔砚之间，数黑论黄，舞文弄墨而已乎？”
原酸本想出个大难题给孔明，谁知道被孔明巧妙回答避开了。再追根寻底反而显得自己无知了，原酸垂头丧气不再说话。
这时汝阳程德枢大声说道：“公好为大言，未必真有实学，恐适为儒者所笑耳。”
孔明：“儒有君子小人之别。君子之儒，忠君爱国，守正恶邪，务使泽及当时，名留后世。若夫小人之儒，惟务雕虫，专工翰墨，青春作赋，皓首穷经；笔下虽有千言，胸中实无一策。且如杨雄以文章名世，而屈身事莽，不免投阁而死，此所谓小人之儒也；虽日赋万言，亦何取哉！”
程德枢被说的面红耳赤，座上众人被孔明说的难堪，张温、骆统二人正准备继续问难孔明，忽一人从外而入厉声说道：“孔明乃当世奇才，君等以唇舌相难，非敬客之礼也。曹操大军临境，不思退敌之策，乃徒斗口耶！上兵伐谋，最终还是武将执行，今希望见识一下刘豫州座下将领的武艺。”
程仑正看孔明舌战群儒大呼精彩，口中吃个不停。这时孔明把目光转向程仑，其他座上之人也跟着看向程仑，只见程仑吃相粗狂，众人纷纷皱眉：“这刘备的将领竟然这般粗鲁。”